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六大行规模争夺战:邮储突破10万亿!超过交行

杰讯财经网 2019-04-30 18:24:42

4月30日,六大国有银行发布其2019年一季度财报,相较往年,六家大行出现了一些有趣的变化。在资产规模排名上,邮储银行资产规模超过交通银行,农行距离中行也仅一步


4月30日,六大国有银行发布其2019年一季度财报,相较往年,六家大行出现了一些有趣的变化。

在资产规模排名上,邮储银行资产规模超过交通银行,农行距离中行也仅一步之遥。

令人颇感意外的是,一季度,工行、交行等营业收入大增,分别增长19.42%、26.48%。但净利润增速相差不大。其背后的原因,与保险收入一季度快速扩张、投资收益增加较快有关。

从资产质量看,六家大行不良贷款规模有所扩大,但不良贷款率均未上升,而是与上年末持平或下降。

邮储资产规模超过交行

邮储规模超交行。一季度,邮储银行资产规模大幅增加6276亿元,邮储也是资产规模增速最快的国有大型商业银行,该行资产规模一举突破10万亿元,超过交行,为资产规模第五大的商业银行。但是,邮储银行贷款规模仍不及交行。

“宇宙行”距30万亿资产一步之遥。对工行而言,工行资产总额远超其他银行,且按此资产增速,距离资产总额30万亿元仅一步之遥,预计2019年内该行资产总额将突破30万亿元大关。

建行、农行资产规模相差无几。资产规模排名第二、第三的建行、农行,二者资产规模仅相差5300亿余元。这是由于农行是贷款投放最快的国有银行,一季度信贷增速达6.06%。

令人意外的是,中行一季度资产规模增速仅1.64%,进入“1”区间,该行去年全年资产增速达9.25%。分析其原因,中行的国际化程度较高,资产规模增速降低主要是境外机构贷款增速降低所致,该行内地机构贷款9.5万亿元,较上年末增加5.16%;投资总额5.3万亿元,较上年末增加4.82%。其中,外币投资大幅增加,合计1798亿美元,大幅增加14.67%。 

一季度收入暴增之谜

除邮储银行净利润增速达12.28%外,其他五家国有大行净利润增速均低于5%,且差别不太大。唯各家大行营业收入突然大幅增加,这一情况较为罕见。

2019年一季度、工行、农行、中行、交行的收入增速均达到两位数,交行、工行的收入增速分别高达26.48%、19.42%。

究其原因,一是,部分银行一季度子公司子公司业务规模扩大,保险收入大幅增加。

2019年一季度,工行体现在“其他业务收入”会计项下的收入为370.05亿元,同比增长159.70%,主要原因是保险业务收入增加。交行保险业务收入70.13亿元,同比大增125.21%。

农行一季度“其他业务收入”158.38亿元,同比大幅增加45.70%。

不过,建行一季度“其他业务收入”90.25亿元,同比大幅减少47.09%,主要是建信人寿调整产品结构,保险业务收入和成本同步减少,但一季度建信人寿净利润较上年同期增加。

二是,债券投资收益增加,一季度股票市场大涨带来公允价值变动。

2019年一季度,工行的公允价值变动净收益达60.29亿元,同比暴增2273.62%,主要原因是以公允价值计量的金融资产估值收益增加。这一项大幅增加,推测主要受到一季度股市大涨等因素影响。

建行一季度公允价值变动收益25.60亿元,大幅增加128.70%,原因主要是基金及股票投资公允价值上升。此外,建行投资收益48.86亿元,同比增加106.77%,主要因发行资产支持证券化产品,贷款终止确认同比产生收益。

受到债券等投资收益增加影响,中行一季度“公允价值变动收益”38.80亿元,同比增加208.92%。

农行一季度金融投资公允价值上升,“公允价值变动损益”31.20亿元,同比大增119.10%。

不过,六大银行利息、中收等增长不一。

2019年一季度,交通银行营业收入621.00亿元,同比增长26.48%。该行一季度利息净收入348.57亿元,同比增加19.32%;手续费和佣金净收入120.56亿元,同比增加11.18%;业务及管理费167.63亿元,同比增加25.14%。

工行一季营业收入2355.01亿元,同比增长19.42%。该行利息净收入1481.90亿元,同比增长8.16%。手续费及佣金净收入461.36亿元,同比增加10.87%;投资亏损22.30亿元,去年同比为26.78亿元。

农行一季度营业收入1730.31亿元,同比增加11.01%。该行利息净收入1191.13亿元,同比增长1.39%。手续费及佣金净收入292.18亿元,同比增长24.94%。业务及管理费 400.09 亿元,同比增长 2.37%。

中行一季度营业收入1410.34亿元,同比增长11.92%。其中利息净收入893.81亿元,同比增长6.57%;手续费及佣金净收入273.55亿元,同比6.10%。业务及管理费353.14亿元,同比增加22.87亿元,增长6.92%。

邮储银行一季度营业收入684.74亿元,同比增长8.28%。净利息收入591.29亿元,同比增长11.07%。手续费及佣金净收入49.08亿元,同比增长5.28%。


六大国有银行净息差(即净利息收益率)变化不一,工行、邮储、交行一季度净息差分别较上年末增加1bp、1bp、23bp。除建行外,其他银行成本收入比均较上年末下降。

2018年一季度,工行年化净利息收益率同比上升0.01个百分点至2.31%。反应经营效率的成本收入比(业务及管理费除以营业收入)16.42%。建行净利差为 2.15%,净利息收益率为 2.29%,分别较上年同期下降 0.07 和 0.06 个百分点。

农行未披露息差数据,该行年化平均总资产回报率为 1.07%,同比下降 0.04 个百分点;年化加权平均净资产收益率为 14.96%,同比下降 2.26 个百分点。

中行净息差1.82%,同比下降0.03个百分点。成本收入比(中国内地监管口径) 25.04%,同比下降1.17个百分点。

邮储银行净利差为2.54% ,同比下降6个基点,净利息收益率为2.58% ,同比增加1个基点。该行成本收入比52.55% ,同比减少2.57个百分点。

交通银行净利息收益率 1.59%,同比上升 23 个基点;成本收入比为 28.31%,同比下降0.09个百分点。

六大国有银行不良贷款余额较上年末均出现增加,但不良贷款率均未反弹,较上年末减少或持平。

截至2019年一季度末,工行不良贷款余额为2402.82亿元,比上年末增加51.98亿元;不良贷款率为1.51%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率为185.85%,比上年末提高10.09个百分点。

建行不良贷款余额为 2074.63 亿元,较上年末增加65.82 亿元。不良贷款率 1.46%,与上年末持平。拨备覆盖率为 214.23%,较上年末上升 5.86 个百分点。

农行不良贷款余额(不含应计利息)1927.05 亿元,较上年末增加 27.03 亿元;不良贷款率21.53%,较上年末下降 0.06 个百分点;拨备覆盖率3263.93%,较上年末上升 11.75 个百分点。

中行不良贷款总额1730.83亿元,较上年末增加61.42亿元;不良贷款率1.42%,与上年末持平。不良贷款拨备覆盖率184.62%,较上年末上升2.65个百分点。

邮储银行不良贷款余额为376.58亿元,较上年末增加7.7亿元;不良贷款率为0.83% ,较上年末减少0.03个百分点;拨备覆盖率为363.17%。较上年末下降16.37个百分点。

交行不良贷款余额为746.62亿元,较上年末增加21.50亿元;不良贷款率为1.47%, 较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率173.47%,较上年末上升0.34个百分点。     21世纪经济报道

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